據(jù)中國(guó)汽根車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù), 2024年我國(guó)汽車出口641萬輛,同比增長(zhǎng)23%。其中,卡車出口78.56萬輛,同比增長(zhǎng)17%;客車出口8.182萬輛,同比增長(zhǎng)16%。
圖1 2024年我國(guó)卡客車出口數(shù)量及同比增速
現(xiàn)對(duì)2024年我國(guó)卡車和客車出口市場(chǎng)特點(diǎn)分別進(jìn)行扼要的總結(jié)分析。
卡車出口市場(chǎng)特點(diǎn)
特點(diǎn)一:出口數(shù)量創(chuàng)近年新高 ,并刷新史上記錄
表1 近7年我國(guó)卡車出口數(shù)量
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年
| 2023年
| 2024年 | |
出口數(shù)量/萬輛 | 22.54 | 23.52 | 21.6 | 41.5 | 56.7 | 67.41 | 78.56 |
同比增長(zhǎng)/% | -1.1 | 4.4 | -8.2 | 92.1 | 36.7 | 19.0 | 17.0 |
上表顯示,2024年我國(guó)卡車出口78.56萬輛(同比增長(zhǎng)17%),創(chuàng)近7年出口數(shù)量新高。追溯到2018年之前的我國(guó)歷年的卡車出口數(shù)據(jù),也從未有過超過50萬輛的銷量紀(jì)錄,因此可以斷定,2024年我國(guó)的卡車出口銷量不僅創(chuàng)下了近年新高,更刷新了歷史上的年度記錄。
據(jù)分析,這一成績(jī)的取得主要得益于以下幾個(gè)方面:
一是政策的支持。近年來,“一帶一路”倡議的推進(jìn)使得共建國(guó)家對(duì)中國(guó)卡車的需求大幅增加。同時(shí),我國(guó)政府也對(duì)汽車出口項(xiàng)目給予了一系列政策支持和優(yōu)惠措施,降低了企業(yè)出口成本,提高了出口積極性。
二是我國(guó)產(chǎn)品性價(jià)比較高。從全球商用車銷量格局來看,與全球一線大牌卡車相比,中國(guó)卡車在價(jià)格上具有明顯優(yōu)勢(shì);而與二三線或區(qū)域小品牌卡車相比,中國(guó)卡車則更加皮實(shí)耐用。由于生產(chǎn)成本相對(duì)較低,國(guó)產(chǎn)卡車的售價(jià)普遍低于進(jìn)口卡車,這使得國(guó)外的卡車用戶更容易接受。此外,國(guó)產(chǎn)卡車較低的維護(hù)成本也進(jìn)一步增強(qiáng)了其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
三是我國(guó)卡車企業(yè)海外投資模式發(fā)生了重要變化。目前,我國(guó)卡車企業(yè)海外發(fā)展模式已經(jīng)從原來的貿(mào)易模式、部分KD模式為主,發(fā)展成為直接投資模式。如福田、重汽等主流卡車企業(yè)直接投資的工廠已經(jīng)開始在境外大批量生產(chǎn),并逐漸提升了產(chǎn)銷量。這為卡車企業(yè)支撐自身品牌海外銷售,為促進(jìn)2024年我國(guó)卡車出口創(chuàng)近7年新高奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
四是2024年國(guó)內(nèi)貨運(yùn)市場(chǎng)低迷、需求萎縮,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)卡車企業(yè)把主要精力專注到海外尋找新的增量市場(chǎng)。終端上牌數(shù)據(jù)顯示,2024年國(guó)內(nèi)卡車銷售234萬輛,同比下滑4%,呈現(xiàn)比較低迷的狀態(tài)。為了爭(zhēng)取更多的銷量,國(guó)內(nèi)卡車企業(yè)采取了“堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)”的策略,把更多精力投入到海外市場(chǎng),以便尋找到更多的增量機(jī)會(huì)。
五是墨西哥、沙特等國(guó)家對(duì)中國(guó)卡車的需求呈現(xiàn)較大幅度增加。這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn),為中國(guó)卡車提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
特點(diǎn)二:輕卡占主體地位領(lǐng)跑,中卡領(lǐng)漲
表2 2024年我國(guó)各類卡車出口數(shù)量及占比
輕卡 | 重卡 | 牽引車 | 中卡 | 其他卡車 | 非公路自卸車 | 卡車出口合計(jì) | |
2024年出口數(shù)量/萬輛 | 38.37 | 14.23 | 14.9 | 5.714 | 3.937 | 1.416 | 78.56 |
2023年出口數(shù)量/萬輛 | 31.84 | 12.23 | 14.45 | 4.345 | 3.214 | 1.226 | 67.41 |
2024年同比增長(zhǎng)/% | 21.0 | 15.0 | 3.0 | 32.0 | 23.0 | 15.0 | 17.0 |
2024年市場(chǎng)占比/% | 48.84 | 18.11 | 18.97 | 7.27 | 5.01 | 1.8 | 100.0 |
上表顯示,在2024年各類卡車出口中,輕卡出口38.37萬輛,同比增長(zhǎng)21%,市場(chǎng)占比48.84%,穩(wěn)居主體地位并領(lǐng)跑卡車出口大盤;牽引車出口14.9萬輛,同比增長(zhǎng)3%,領(lǐng)跌卡車出口大盤,市場(chǎng)占比18.97%,居第二;重卡出口14.23萬輛,同比增長(zhǎng)15%,市場(chǎng)占比18.11%,居第三;中卡出口5.714萬輛,同比增長(zhǎng)32%,領(lǐng)漲卡車出口大盤,市場(chǎng)占比7.27%,居第四;其他車型出口數(shù)量均在5萬輛以下。
總之,2024年我國(guó)卡車出口市場(chǎng)中,輕卡占據(jù)主體地位并持續(xù)領(lǐng)跑,而中卡則表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,領(lǐng)漲整個(gè)卡車出口市場(chǎng)。
特點(diǎn)三:柴油卡車居壟斷地位,同比混動(dòng)領(lǐng)漲、純電動(dòng)唯一下滑
表3 2024年各類動(dòng)力卡車出口數(shù)量及同比、占比
柴油 | 汽油 | 純電動(dòng) | 插電式混動(dòng) | 不明 | 合計(jì)
| |
2024年出口數(shù)量/萬輛 | 54.31 | 17.6 | 2.4 | 1.2 | 3.0 | 78.56 |
2023年出口數(shù)量/萬輛 | 48.4 | 14.44 | 3.34 | 0.195 | 1.2 | 67.41 |
同比增長(zhǎng)/% | 12.0 | 22.0 | -28.0 | 6173.0 | 154.0 | 17.0 |
2024年市場(chǎng)占比/% | 69.2 | 22.4 | 3.05 | 1.53 | 3.83 | 100.0 |
上表顯示,2024年柴油卡車出口54.31萬輛,同比增長(zhǎng)12%,跑輸卡車出口大盤;汽油類卡車出口17.6萬輛,同比增長(zhǎng)22%,跑贏卡車出口大盤;純電動(dòng)卡車同比下降28%,跑輸且領(lǐng)跌卡車出口大盤,也是同比唯一下滑的細(xì)分車型,這與以往年份純電動(dòng)卡車跑贏卡車出口大盤的情況截然不同。據(jù)分析,這主要是由于歐美等國(guó)家放慢了汽車電動(dòng)化的步伐,加之美國(guó)濫用出口管理機(jī)制,對(duì)我國(guó)純電動(dòng)卡車出口進(jìn)行封鎖和打壓所致。
插電式混動(dòng)卡車同比暴漲6173%,領(lǐng)漲卡車出口大盤,但需要注意的是,這一極高增長(zhǎng)率主要是由于2023年同期出口數(shù)量極低(僅為0.195萬輛)所導(dǎo)致的。從占比來看,柴油類卡車占比接近七成(69.2%),居于絕對(duì)的壟斷地位,領(lǐng)跑2024年卡車出口大盤。這反映出當(dāng)前出口國(guó)對(duì)柴油卡車的需求量最大,主要是因?yàn)椴裼蛣?dòng)力強(qiáng)勁,且使用成本相對(duì)汽油類較低。
綜上所述,“柴油卡車居壟斷地位,同比混動(dòng)領(lǐng)漲、純電動(dòng)唯一下滑”成為2024年我國(guó)卡車出口市場(chǎng)的一個(gè)基本特點(diǎn)。
特點(diǎn)四:俄羅斯、墨西哥、沙特居前三;前10出口國(guó)同比8增2降,沙特領(lǐng)漲
表4 2024年度我國(guó)卡車出口國(guó)TOP10排行
排名 | 出口國(guó)家 | 出口數(shù)量/輛 | 同比增長(zhǎng)/% | 市場(chǎng)占比/% |
1 | 俄羅斯 | 115318 | -19.0 | 14.68 |
2 | 墨西哥 | 85709 | 42.0 | 10.9 |
3 | 沙特 | 38170 | 64.0 | 4.86 |
4 | 越南 | 37287 | 58.0 | 4.75 |
5 | 智利 | 33530 | 27.0 | 4.75 |
6 | 菲律賓 | 20442 | 13.0 | 2.6 |
7 | 澳大利亞 | 19134 | -28.0 | 2.47 |
8 | 印度尼西亞 | 17247 | 52.0 | 2.2 |
9 | 秘魯 | 15692 | 4.0 | 2.0 |
10 | 南非 | 15152 | 37.0 | 1.93 |
行業(yè)出口 | 785600 | 17.0 | 100.0 |
上表顯示,在2024年卡車出口國(guó)TOP10中,俄羅斯出口115318輛,是唯一出口超過10萬輛的國(guó)家,位居第一,同比下降19%,市場(chǎng)占比14.68%;墨西哥和沙特分別居第二、第三,銷量分別為85709輛和38170輛,同比分別增長(zhǎng)43%和64%,且沙特領(lǐng)漲各卡車出口國(guó),市場(chǎng)占比分別為10.9%和4.86%;越南出口37280輛,居第四,同比增長(zhǎng)58%,市場(chǎng)占比4.75%;其余出口國(guó)家的卡車數(shù)量均在35000輛以下;前10出口國(guó)中,同比8增2降,沙特領(lǐng)漲。
總之,2024年我國(guó)卡車出口國(guó)中,俄羅斯出口最多,墨西哥和沙特緊隨其后;前10出口國(guó)中同比8增2降,沙特領(lǐng)漲。
客車出口市場(chǎng)特點(diǎn)
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)提供的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年我國(guó)客車?yán)塾?jì)出口8.182萬輛,同比增長(zhǎng)16%。其主要特點(diǎn)如下:
特點(diǎn)一:出口數(shù)量創(chuàng)近年新高,也刷新史上記錄
圖2 2024年我國(guó)客車各細(xì)分車型出口數(shù)量及同比
表5 近8年我國(guó)客車出口數(shù)量及同比增長(zhǎng)
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
出口數(shù)量/輛 | 56386 | 56846 | 64209 | 40704 | 36538 | 48197 | 70684 | 81820 |
同比增長(zhǎng)/% | -4.0 | 2.4 | 13.1 | -36.6 | -10.2 | 32.6 | 47.0 | 16.0 |
上表顯示,2024全年客車出口81820輛,創(chuàng)近8年新高,同比增長(zhǎng)16%。追溯到2017年之前,我國(guó)客車出口銷量從未有一個(gè)年度能超過7萬輛。因此,完全可以斷定,2024年我國(guó)客車出口銷量不僅創(chuàng)下了近年新高,也刷新了史上的記錄。這一成就主要得益于我國(guó)客車性價(jià)比的提高、投資模式的轉(zhuǎn)變以及新能源客車出口的增長(zhǎng)等多重利好因素的共同作用。
特點(diǎn)二:按座位劃分,10-20座客車出口占主體領(lǐng)跑,30座以上同比領(lǐng)漲
表6 2024年我國(guó)客車出口同比及占比(按座位劃分)
10-20座 | 20-30座 | 30座以上 | 不明車型 | 合計(jì) | |
2024年出口數(shù)量/萬輛 | 3.8 | 1.2 | 3.1 | 0.1 | 8.2 |
2023年出口數(shù)量/萬輛 | 3.57 | 0.99 | 2.5 | 0 | 7.10 |
同比增長(zhǎng)/% | 6.44 | 21.2 | 24.0 | 凈增 | 16.0 |
市場(chǎng)占比/% | 46.34 | 14.63 | 37.8 | 1.2 | 100.0 |
上表顯示,在2024年按座位數(shù)量劃分的客車出口結(jié)構(gòu)中,10-20座(對(duì)應(yīng)的主要是輕客)出口3.8萬輛,同比增長(zhǎng)6.44%,跑輸大盤,市場(chǎng)占比46.34%,是出口占比最大的細(xì)分車型而領(lǐng)跑;而30座以上客車(主要對(duì)應(yīng)大型客車,也有部分中型客車)出口3.1萬輛,同比增長(zhǎng)24%,領(lǐng)漲各細(xì)分車型,市場(chǎng)占比37.8%,居第二;20-30座客車(部分中型客車)出口1.2萬輛,同比增長(zhǎng)21.2%,跑贏大盤,占比最少(14.63%)。
特點(diǎn)三:汽油客車占比近三分之二領(lǐng)跑
表7 2024年各動(dòng)力客車出口及同比(含10座及以上)
汽油 | 柴油 | 純電動(dòng) | 混動(dòng) | 不明 | 客車合計(jì) | |
2024年出口數(shù)量/萬輛 | 5.4 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 8.182 |
2023年出口數(shù)量/萬輛 | 3.93 | 2.1 | 1.0 | 0.04 | 0.0 | 7.1 |
同比增長(zhǎng)/% | 38.0 | -25.0 | 14.0 | 51.0 | 0.0 | 16.0 |
市場(chǎng)占比/% | 65.9 | 19.5 | 13.4 | 1.2 | 0.0 | 100.0 |
上表顯示,2024年汽油客車?yán)塾?jì)出口5.4萬輛,同比增長(zhǎng)38%,增速遠(yuǎn)超客車出口大盤的16%,市場(chǎng)占比近三分之二(65.9%),領(lǐng)跑各動(dòng)力類型客車。因此,汽油類車型成為推動(dòng)2024年全年客車出口市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力,成為當(dāng)年我國(guó)客車出口市場(chǎng)中的一大亮點(diǎn)。柴油客車?yán)塾?jì)出口1.6萬輛,同比下降25%,領(lǐng)跌各動(dòng)力類型,市場(chǎng)占比19.5%,位居第二;純電動(dòng)客車?yán)塾?jì)出口1.1萬輛,同比增長(zhǎng)14%,雖然增速為正,但低于大盤增速,市場(chǎng)占比13.4%,位居第三;混動(dòng)客車出口數(shù)量最少,但同比大漲51%,增速領(lǐng)先。
特點(diǎn)四:沙特、越南、秘魯居前三;TOP同比6增4降,埃及領(lǐng)漲
表8 2024年全年我國(guó)客車出口國(guó)TOP10排行
排名 | 出口國(guó) | 出口數(shù)量/輛 | 同比增長(zhǎng)/% | 市場(chǎng)占比/% |
1 | 沙特 | 8585 | 77.0 | 10.49 |
2 | 越南 | 6813 | 45.0 | 8.33 |
3 | 秘魯 | 5916 | -7.0 | 7.23 |
4 | 俄羅斯 | 4551 | -1.0 | 5.56 |
5 | 墨西哥 | 3609 | -6.0 | 4.41 |
6 | 埃及 | 3538 | 144.0 | 4.32 |
7 | 哈薩克斯坦 | 2610 | -24.0 | 3.19 |
8 | 阿聯(lián)酋 | 2098 | 43.0 | 2.56 |
9 | 菲律賓 | 2042 | 15.0 | 2.50 |
10 | 智利 | 2004 | 36.0 | 2.45 |
行業(yè) | 81820 | 16.0 | 100.0 |
上表顯示,2024年我國(guó)客車出口國(guó)TOP10中:沙特累計(jì)出口8585輛,同比增長(zhǎng)77%,市場(chǎng)占比10.49%,位居榜首;越南累計(jì)出口6813輛,同比增長(zhǎng)45%,市場(chǎng)占比8.33%,位居第二;秘魯累計(jì)出口5916輛,同比下降7%,市場(chǎng)占比7.23%,位居第三。其余各國(guó)出口數(shù)量均在5000輛以下。TOP10中同比6增4降,埃及領(lǐng)漲,同比增長(zhǎng)高達(dá)144%;TOP10累計(jì)占比超過60%。
特點(diǎn)五:出口“一帶一路”國(guó)家(或地區(qū))數(shù)量占比近7成,且占比呈現(xiàn)逐年攀升趨勢(shì)
表9 2024年及近年我國(guó)“一帶一路”區(qū)域客車出口數(shù)量占比
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
出口數(shù)量/輛 | 56848 | 64209 | 40704 | 36538 | 48197 | 70684 | 81820 |
“一帶一路”(或沿線國(guó))出口數(shù)量/輛 | 36667 | 41735 | 27434 | 24663 | 32725 | 48207 | 55964 |
“一帶一路”出口占比/% | 64.5 | 65.0 | 67.4 | 67.5 | 67.9 | 68.2 | 68.4 |
上圖表顯示,在近7年中,我國(guó)客車出口“一帶一路”區(qū)域的數(shù)量占比逐年上升,從2018年的64.5%逐年攀升至2024年的68.4%。這說明“一帶一路”國(guó)家(或地區(qū))是我國(guó)近年客車出口的主力市場(chǎng),其重要性不斷提升。
(來源:商用汽車雜志 任詩(shī)發(fā))
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