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2024年卡客車出口市場(chǎng)特點(diǎn):銷量創(chuàng)新高刷新歷史記錄

       據(jù)中國(guó)汽根車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù), 2024年我國(guó)汽車出口641萬輛,同比增長(zhǎng)23%。其中,卡車出口78.56萬輛,同比增長(zhǎng)17%;客車出口8.182萬輛,同比增長(zhǎng)16%。

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圖1  2024年我國(guó)卡客車出口數(shù)量及同比增速

      現(xiàn)對(duì)2024年我國(guó)卡車和客車出口市場(chǎng)特點(diǎn)分別進(jìn)行扼要的總結(jié)分析。

卡車出口市場(chǎng)特點(diǎn)

特點(diǎn)一:出口數(shù)量創(chuàng)近年新高 ,并刷新史上記錄

表1  近7年我國(guó)卡車出口數(shù)量


2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

 

2023年

 

2024年

出口數(shù)量/萬輛

22.54

23.52

21.6

41.5

56.7

67.41

78.56

同比增長(zhǎng)/%

-1.1

4.4

-8.2

92.1

36.7

19.0

17.0

       上表顯示,2024年我國(guó)卡車出口78.56萬輛(同比增長(zhǎng)17%),創(chuàng)近7年出口數(shù)量新高。追溯到2018年之前的我國(guó)歷年的卡車出口數(shù)據(jù),也從未有過超過50萬輛的銷量紀(jì)錄,因此可以斷定,2024年我國(guó)的卡車出口銷量不僅創(chuàng)下了近年新高,更刷新了歷史上的年度記錄。

據(jù)分析,這一成績(jī)的取得主要得益于以下幾個(gè)方面:

       一是政策的支持。近年來,“一帶一路”倡議的推進(jìn)使得共建國(guó)家對(duì)中國(guó)卡車的需求大幅增加。同時(shí),我國(guó)政府也對(duì)汽車出口項(xiàng)目給予了一系列政策支持和優(yōu)惠措施,降低了企業(yè)出口成本,提高了出口積極性。

       二是我國(guó)產(chǎn)品性價(jià)比較高。從全球商用車銷量格局來看,與全球一線大牌卡車相比,中國(guó)卡車在價(jià)格上具有明顯優(yōu)勢(shì);而與二三線或區(qū)域小品牌卡車相比,中國(guó)卡車則更加皮實(shí)耐用。由于生產(chǎn)成本相對(duì)較低,國(guó)產(chǎn)卡車的售價(jià)普遍低于進(jìn)口卡車,這使得國(guó)外的卡車用戶更容易接受。此外,國(guó)產(chǎn)卡車較低的維護(hù)成本也進(jìn)一步增強(qiáng)了其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

       三是我國(guó)卡車企業(yè)海外投資模式發(fā)生了重要變化。目前,我國(guó)卡車企業(yè)海外發(fā)展模式已經(jīng)從原來的貿(mào)易模式、部分KD模式為主,發(fā)展成為直接投資模式。如福田、重汽等主流卡車企業(yè)直接投資的工廠已經(jīng)開始在境外大批量生產(chǎn),并逐漸提升了產(chǎn)銷量。這為卡車企業(yè)支撐自身品牌海外銷售,為促進(jìn)2024年我國(guó)卡車出口創(chuàng)近7年新高奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

      四是2024年國(guó)內(nèi)貨運(yùn)市場(chǎng)低迷、需求萎縮,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)卡車企業(yè)把主要精力專注到海外尋找新的增量市場(chǎng)。終端上牌數(shù)據(jù)顯示,2024年國(guó)內(nèi)卡車銷售234萬輛,同比下滑4%,呈現(xiàn)比較低迷的狀態(tài)。為了爭(zhēng)取更多的銷量,國(guó)內(nèi)卡車企業(yè)采取了“堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)”的策略,把更多精力投入到海外市場(chǎng),以便尋找到更多的增量機(jī)會(huì)。

       五是墨西哥、沙特等國(guó)家對(duì)中國(guó)卡車的需求呈現(xiàn)較大幅度增加。這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn),為中國(guó)卡車提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

特點(diǎn)二:輕卡占主體地位領(lǐng)跑,中卡領(lǐng)漲

表2   2024年我國(guó)各類卡車出口數(shù)量及占比 


輕卡

重卡

牽引車

中卡

其他卡車

非公路自卸車

卡車出口合計(jì)

2024年出口數(shù)量/萬輛

38.37

14.23

14.9

5.714

3.937

1.416

78.56

2023年出口數(shù)量/萬輛

31.84

12.23

14.45

4.345

3.214

1.226

67.41

2024年同比增長(zhǎng)/%

21.0

15.0

3.0

32.0

23.0

15.0

17.0

2024年市場(chǎng)占比/%

48.84

18.11

18.97

7.27

5.01

1.8

100.0

       上表顯示,在2024年各類卡車出口中,輕卡出口38.37萬輛,同比增長(zhǎng)21%,市場(chǎng)占比48.84%,穩(wěn)居主體地位并領(lǐng)跑卡車出口大盤;牽引車出口14.9萬輛,同比增長(zhǎng)3%,領(lǐng)跌卡車出口大盤,市場(chǎng)占比18.97%,居第二;重卡出口14.23萬輛,同比增長(zhǎng)15%,市場(chǎng)占比18.11%,居第三;中卡出口5.714萬輛,同比增長(zhǎng)32%,領(lǐng)漲卡車出口大盤,市場(chǎng)占比7.27%,居第四;其他車型出口數(shù)量均在5萬輛以下。

      總之,2024年我國(guó)卡車出口市場(chǎng)中,輕卡占據(jù)主體地位并持續(xù)領(lǐng)跑,而中卡則表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,領(lǐng)漲整個(gè)卡車出口市場(chǎng)。

特點(diǎn)三:柴油卡車居壟斷地位,同比混動(dòng)領(lǐng)漲、純電動(dòng)唯一下滑

表3  2024年各類動(dòng)力卡車出口數(shù)量及同比、占比


柴油

汽油

純電動(dòng)

插電式混動(dòng)

不明

合計(jì)

 

2024年出口數(shù)量/萬輛

54.31

17.6

2.4

1.2

3.0

78.56

2023年出口數(shù)量/萬輛

48.4

14.44

3.34

0.195

1.2

67.41

同比增長(zhǎng)/%

12.0

22.0

-28.0

6173.0

154.0

17.0

2024年市場(chǎng)占比/%

69.2

22.4

3.05

1.53

3.83

100.0

   上表顯示,2024年柴油卡車出口54.31萬輛,同比增長(zhǎng)12%,跑輸卡車出口大盤;汽油類卡車出口17.6萬輛,同比增長(zhǎng)22%,跑贏卡車出口大盤;純電動(dòng)卡車同比下降28%,跑輸且領(lǐng)跌卡車出口大盤,也是同比唯一下滑的細(xì)分車型,這與以往年份純電動(dòng)卡車跑贏卡車出口大盤的情況截然不同。據(jù)分析,這主要是由于歐美等國(guó)家放慢了汽車電動(dòng)化的步伐,加之美國(guó)濫用出口管理機(jī)制,對(duì)我國(guó)純電動(dòng)卡車出口進(jìn)行封鎖和打壓所致。

       插電式混動(dòng)卡車同比暴漲6173%,領(lǐng)漲卡車出口大盤,但需要注意的是,這一極高增長(zhǎng)率主要是由于2023年同期出口數(shù)量極低(僅為0.195萬輛)所導(dǎo)致的。從占比來看,柴油類卡車占比接近七成(69.2%),居于絕對(duì)的壟斷地位,領(lǐng)跑2024年卡車出口大盤。這反映出當(dāng)前出口國(guó)對(duì)柴油卡車的需求量最大,主要是因?yàn)椴裼蛣?dòng)力強(qiáng)勁,且使用成本相對(duì)汽油類較低。

       綜上所述,“柴油卡車居壟斷地位,同比混動(dòng)領(lǐng)漲、純電動(dòng)唯一下滑”成為2024年我國(guó)卡車出口市場(chǎng)的一個(gè)基本特點(diǎn)。

特點(diǎn)四:俄羅斯、墨西哥、沙特居前三;前10出口國(guó)同比8增2降,沙特領(lǐng)漲

表4    2024年度我國(guó)卡車出口國(guó)TOP10排行

排名

出口國(guó)家

出口數(shù)量/輛

同比增長(zhǎng)/%

市場(chǎng)占比/%

1

俄羅斯

115318

-19.0

14.68

2

墨西哥

85709

42.0

10.9

3

沙特

38170

64.0

4.86

4

越南

37287

58.0

4.75

5

智利

33530

27.0

4.75

6

菲律賓

20442

13.0

2.6

7

澳大利亞

19134

-28.0

2.47

8

印度尼西亞

17247

52.0

2.2

9

秘魯

15692

4.0

2.0

10

南非

15152

37.0

1.93


行業(yè)出口

785600

17.0

100.0

       上表顯示,在2024年卡車出口國(guó)TOP10中,俄羅斯出口115318輛,是唯一出口超過10萬輛的國(guó)家,位居第一,同比下降19%,市場(chǎng)占比14.68%;墨西哥和沙特分別居第二、第三,銷量分別為85709輛和38170輛,同比分別增長(zhǎng)43%和64%,且沙特領(lǐng)漲各卡車出口國(guó),市場(chǎng)占比分別為10.9%和4.86%;越南出口37280輛,居第四,同比增長(zhǎng)58%,市場(chǎng)占比4.75%;其余出口國(guó)家的卡車數(shù)量均在35000輛以下;前10出口國(guó)中,同比8增2降,沙特領(lǐng)漲。

       總之,2024年我國(guó)卡車出口國(guó)中,俄羅斯出口最多,墨西哥和沙特緊隨其后;前10出口國(guó)中同比8增2降,沙特領(lǐng)漲。

客車出口市場(chǎng)特點(diǎn)

       中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)提供的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年我國(guó)客車?yán)塾?jì)出口8.182萬輛,同比增長(zhǎng)16%。其主要特點(diǎn)如下:

特點(diǎn)一:出口數(shù)量創(chuàng)近年新高,也刷新史上記錄 

 

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圖2  2024年我國(guó)客車各細(xì)分車型出口數(shù)量及同比

表5  近8年我國(guó)客車出口數(shù)量及同比增長(zhǎng)


2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

出口數(shù)量/輛

56386

56846

64209

40704

36538

48197

70684

81820

同比增長(zhǎng)/%

-4.0

2.4

13.1

-36.6

-10.2

32.6

47.0

16.0

      上表顯示,2024全年客車出口81820輛,創(chuàng)近8年新高,同比增長(zhǎng)16%。追溯到2017年之前,我國(guó)客車出口銷量從未有一個(gè)年度能超過7萬輛。因此,完全可以斷定,2024年我國(guó)客車出口銷量不僅創(chuàng)下了近年新高,也刷新了史上的記錄。這一成就主要得益于我國(guó)客車性價(jià)比的提高、投資模式的轉(zhuǎn)變以及新能源客車出口的增長(zhǎng)等多重利好因素的共同作用。

特點(diǎn)二:按座位劃分,10-20座客車出口占主體領(lǐng)跑,30座以上同比領(lǐng)漲

表6  2024年我國(guó)客車出口同比及占比(按座位劃分)


10-20座

20-30座

30座以上

不明車型

合計(jì)

2024年出口數(shù)量/萬輛

3.8

1.2

3.1

0.1

8.2

2023年出口數(shù)量/萬輛

3.57

0.99

2.5

0

7.10

同比增長(zhǎng)/%

6.44

21.2

24.0

凈增

16.0

市場(chǎng)占比/%

46.34

14.63

37.8

1.2

100.0

      上表顯示,在2024年按座位數(shù)量劃分的客車出口結(jié)構(gòu)中,10-20座(對(duì)應(yīng)的主要是輕客)出口3.8萬輛,同比增長(zhǎng)6.44%,跑輸大盤,市場(chǎng)占比46.34%,是出口占比最大的細(xì)分車型而領(lǐng)跑;而30座以上客車(主要對(duì)應(yīng)大型客車,也有部分中型客車)出口3.1萬輛,同比增長(zhǎng)24%,領(lǐng)漲各細(xì)分車型,市場(chǎng)占比37.8%,居第二;20-30座客車(部分中型客車)出口1.2萬輛,同比增長(zhǎng)21.2%,跑贏大盤,占比最少(14.63%)。

特點(diǎn)三:汽油客車占比近三分之二領(lǐng)跑

表7  2024年各動(dòng)力客車出口及同比(含10座及以上)


汽油

柴油

純電動(dòng)

混動(dòng)

不明

客車合計(jì)

2024年出口數(shù)量/萬輛

5.4

1.6

1.1

0.1

0.0

8.182

2023年出口數(shù)量/萬輛

3.93

2.1

1.0

0.04

0.0

7.1

同比增長(zhǎng)/%

38.0

-25.0

14.0

51.0

0.0

16.0

市場(chǎng)占比/%

65.9

19.5

13.4

1.2

0.0

100.0

      上表顯示,2024年汽油客車?yán)塾?jì)出口5.4萬輛,同比增長(zhǎng)38%,增速遠(yuǎn)超客車出口大盤的16%,市場(chǎng)占比近三分之二(65.9%),領(lǐng)跑各動(dòng)力類型客車。因此,汽油類車型成為推動(dòng)2024年全年客車出口市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力,成為當(dāng)年我國(guó)客車出口市場(chǎng)中的一大亮點(diǎn)。柴油客車?yán)塾?jì)出口1.6萬輛,同比下降25%,領(lǐng)跌各動(dòng)力類型,市場(chǎng)占比19.5%,位居第二;純電動(dòng)客車?yán)塾?jì)出口1.1萬輛,同比增長(zhǎng)14%,雖然增速為正,但低于大盤增速,市場(chǎng)占比13.4%,位居第三;混動(dòng)客車出口數(shù)量最少,但同比大漲51%,增速領(lǐng)先。

特點(diǎn)四:沙特、越南、秘魯居前三;TOP同比6增4降,埃及領(lǐng)漲

表8  2024年全年我國(guó)客車出口國(guó)TOP10排行

排名

出口國(guó)

出口數(shù)量/輛

同比增長(zhǎng)/%

市場(chǎng)占比/%

1

沙特

8585

77.0

10.49

2

越南

6813

45.0

8.33

3

秘魯

5916

-7.0

7.23

4

俄羅斯

4551

-1.0

5.56

5

墨西哥

3609

-6.0

4.41

6

埃及

3538

144.0

4.32

7

哈薩克斯坦

2610

-24.0

3.19

8

阿聯(lián)酋

2098

43.0

2.56

9

菲律賓

2042

15.0

2.50

10

智利

2004

36.0

2.45


行業(yè)

81820

16.0

100.0

      上表顯示,2024年我國(guó)客車出口國(guó)TOP10中:沙特累計(jì)出口8585輛,同比增長(zhǎng)77%,市場(chǎng)占比10.49%,位居榜首;越南累計(jì)出口6813輛,同比增長(zhǎng)45%,市場(chǎng)占比8.33%,位居第二;秘魯累計(jì)出口5916輛,同比下降7%,市場(chǎng)占比7.23%,位居第三。其余各國(guó)出口數(shù)量均在5000輛以下。TOP10中同比6增4降,埃及領(lǐng)漲,同比增長(zhǎng)高達(dá)144%;TOP10累計(jì)占比超過60%。

特點(diǎn)五:出口“一帶一路”國(guó)家(或地區(qū))數(shù)量占比近7成,且占比呈現(xiàn)逐年攀升趨勢(shì)

表9  2024年及近年我國(guó)“一帶一路”區(qū)域客車出口數(shù)量占比


2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

出口數(shù)量/輛

56848

64209

40704

36538

48197

70684

81820

“一帶一路”(或沿線國(guó))出口數(shù)量/輛

36667

41735

27434

24663

32725

48207

55964

“一帶一路”出口占比/%

64.5

65.0

67.4

67.5

67.9

68.2

68.4

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      上圖表顯示,在近7年中,我國(guó)客車出口“一帶一路”區(qū)域的數(shù)量占比逐年上升,從2018年的64.5%逐年攀升至2024年的68.4%。這說明“一帶一路”國(guó)家(或地區(qū))是我國(guó)近年客車出口的主力市場(chǎng),其重要性不斷提升。

(來源:商用汽車雜志  任詩(shī)發(fā))

 

 

 


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