2025年3月26日-28日，2025商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會議在湖北省十堰市舉辦。本次會議由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“開辟新賽道，匯聚新動能——發(fā)展商用車產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場閉門會議，1場開幕式暨主旨會議，6個主題分會場和其他相關(guān)對接、展示等活動，旨在深入分析商用車發(fā)展面臨的新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，探討商用車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的新趨勢、新方向。其中，在3月28日上午舉辦的“主題分會場五：商用車政策法規(guī)與市場趨勢”上，襄陽達(dá)安汽車檢測中心有限公司副總工程師趙淑華發(fā)表精彩演講。

以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實(shí)錄： 

各位嘉賓、各位專家、各位領(lǐng)導(dǎo)，大家上午好！非常高興協(xié)會提供這么好的平臺，在這里分享一下襄陽達(dá)安對巴西汽車準(zhǔn)入制度及法規(guī)研究方面的報告。

為什么選擇巴西市場呢？實(shí)際上基于兩點(diǎn)考慮，剛才一汽的姜總在他的報告中已經(jīng)提及了，巴西是未來大家海外出口的一個熱點(diǎn)地區(qū)。第二個，2025年金磚領(lǐng)導(dǎo)人峰會在巴西召開，我們認(rèn)為這個峰會必定為新經(jīng)濟(jì)體的合作注入新的活力。所以我們想在這個會議上分享一下巴西準(zhǔn)入的情況。

分五個方面，先了解一下巴西整個的市場概況。剛才尚主任提到了巴西作為南美地區(qū)綜合實(shí)力比較強(qiáng)勁的國家，它有三個指標(biāo)：第一個是經(jīng)濟(jì)總量第一，國土面積第一，人口數(shù)第一。我們看巴西2024年的時候它的GDP總收入是2萬億美元，基本上人均將近1萬美元的指標(biāo)，實(shí)際上這個指標(biāo)也契合我們中國在2015年左右的情況，我們認(rèn)為未來這個國家在經(jīng)濟(jì)增長上還有很大的空間。

巴西作為金磚國家之一，它實(shí)際上也是最早的金磚四國之一，它也是南共市成員國之一，這些都為我們研究巴西這個國家做好了鋪墊。

巴西的汽車市場情況是什么樣的呢？我們了解到巴西在全球應(yīng)該是第六大汽車的銷售國，第八大汽車生產(chǎn)國。我們從這個圖可以看出來，從2020年到2024年整個巴西的汽車產(chǎn)銷量是在200萬左右，2024年是自疫情以來的最高點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了263萬輛。在卡車整體銷量是12.4萬輛，巴西的卡車市場的品牌大家通過這個圖表可以看出來，居于前列的是曼、奔馳、沃爾沃。

巴西市場的情況分析，我們從市場環(huán)境上可以看，一是它產(chǎn)銷比較穩(wěn)定；第二個歐洲品牌的優(yōu)勢比較大，出口到巴西國家的主機(jī)廠，我們的目標(biāo)、我們的競爭對手還是很強(qiáng)勁的，我們要跟全球一流的這些商用車企業(yè)PK，巴西的產(chǎn)業(yè)政策還是鼓勵新能源、節(jié)能型的汽車投入這個地區(qū)去。在消費(fèi)者行為這一塊，巴西對新能源、對節(jié)能汽車是很歡迎的態(tài)度。雖然我們知道排名前五的品牌在中國消費(fèi)者的眼中商品價值還是很高的，為什么大家選它呢？它主要的優(yōu)點(diǎn)就是可靠、經(jīng)濟(jì)性比較好。在新技術(shù)發(fā)展這塊，我們了解到巴西在電動化和智能化這一塊跟中國相比還有很大的空間。在低碳、環(huán)保這一塊，它的靈活性燃料在巴西非常普及，中國企業(yè)機(jī)會在哪兒？機(jī)會就是當(dāng)?shù)毓膭钤?/span>屬地建廠，我們現(xiàn)在主要是以貿(mào)易為主。燃油車也是當(dāng)前的一個主要的產(chǎn)品，未來可能在輕型商用車領(lǐng)域會涉及混動或者電動化的車型。

接下來看一下巴西產(chǎn)業(yè)政策和稅收情況，巴西汽車整體的進(jìn)口關(guān)稅是35%，這個關(guān)稅也是比較高的，但是你在當(dāng)?shù)亟M裝的話它還是有一定的優(yōu)惠。同時，巴西稅收的制度也比較復(fù)雜，它是從聯(lián)邦到各州都實(shí)現(xiàn)不同的類別計稅，交了國家稅，再交州稅，這樣大家稅負(fù)比較重。在新能源這塊，2015年是零關(guān)稅，但是它也發(fā)現(xiàn)了零關(guān)稅可能太開放了，從2024年它要陸續(xù)來制定有計劃征收，有計劃提升征收，到2026年7月份的時候整個新能源的關(guān)稅要恢復(fù)到正常水平，就是35%。所以很多海外市場的進(jìn)入還是有窗口和契機(jī)的。

未來稅收的趨勢是什么呢？巴西總統(tǒng)簽訂的稅費(fèi)改革的方案主要涉及第一個簡化稅種，把名目繁多的稅種簡化為兩類：商品服務(wù)稅、貢獻(xiàn)稅。第二個，引入罪惡稅，就是你對健康、對環(huán)境有一定不良影響的，包括你進(jìn)口的酒精，包括豪華汽車增加了引入罪惡稅的選擇。另外一個就是增值稅，增值稅通過十年的稅改之后，要把增值稅控制在28%的比例。

除了巴西之外，我們也了解一下南方共同市場協(xié)定國，南方共同市場就是成員國之間劃了一個朋友圈，在朋友圈之間大家互相各自定各自稅收的情況，這也為共同繁榮南方市場提供一個比較好的便利條件。

我們接下來再了解一下巴西汽車市場的準(zhǔn)入管理。

大家看到這張圖，尤其我們是做產(chǎn)品認(rèn)證的人看這張圖特別熟悉，它整個準(zhǔn)入管理的主線是五個線條，第一個線條就是全球的環(huán)保這塊準(zhǔn)入都是由環(huán)保部主導(dǎo)的，下面有不同的服務(wù)機(jī)構(gòu)。第二條線是巴西的交通部，交通部管什么？管的主要是車輛的安全法規(guī)。另外一塊在巴西的工業(yè)部，主要管的是零部件的法規(guī)。除了這三個以外，大家平常熟知的就是它的油料，因?yàn)樗庆`活的生物燃料比較普及，所以它燃油法規(guī)是在國家石油局管理。除了這個之外，它跟別的國家不太一樣的地方，聯(lián)邦電信局來對整個電池兼容法規(guī)進(jìn)行管理。除了這個之外，巴西還有制定標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，叫技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會，這個協(xié)會制定的ABNT開頭的這些標(biāo)準(zhǔn)被準(zhǔn)入制度引入之后，就相當(dāng)于中國的GB標(biāo)準(zhǔn)。除了這些行業(yè)的政府主管部門之外，另外還有一些比如說車輛登記、制定交通發(fā)電的部門、發(fā)展和工業(yè)外貿(mào)部門等等，這對我們了解整個巴西準(zhǔn)入做了一個組織架構(gòu)的鋪墊。

接著上面的準(zhǔn)入架構(gòu)我們來看一下巴西的認(rèn)證分為環(huán)保、安全、零部件和電磁認(rèn)證。環(huán)保這塊是我們最先要取得證書的，它的時間周期是一周年，如果是超過一定的量，它的排放和噪音必須安排目擊試驗(yàn)，來確保你有效獲得你的證書，可以上市銷售。

在環(huán)保認(rèn)證這塊，我們國家對進(jìn)口車也是按著大批量、小批量兩種方式實(shí)施。小批量就是每年單一車型銷量在100輛以下的，而且小批量在巴西文審就可以了。第二個是大批量，大批量就是單一型號超過100臺的，你要通過大批量認(rèn)證申請，要經(jīng)過上面所說的幾種認(rèn)證，整個時間周期是140天，這個周期是非常長的 。希望大家對自己的產(chǎn)品在認(rèn)證的時候要做好周期的安排。

另一個方面就是巴西INMETRO的認(rèn)證，主要就是零部件這塊，包括能耗，零部件認(rèn)證里面還有一個工廠審查，工廠審查做認(rèn)證的都很熟，我們國家整車和零部件都有這個流程。另外就是在巴西的能耗標(biāo)簽這塊，要在INMETRO授權(quán)的巴西實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行就可以在當(dāng)?shù)兀绻谥袊袑?shí)驗(yàn)室獲得INMETRO的授權(quán)也可以進(jìn)行。

這個就是我們剛才講到的它的ANATEL認(rèn)證，也就是電磁兼容這塊，這個必須是巴西當(dāng)?shù)氐墓?，如果你在?dāng)?shù)貨]有注冊企業(yè)，你要找一個代理，由他來進(jìn)行提交、申請和認(rèn)證流程，具體的流程圖在這兒，我就不贅述了，大家可以看一下。

講完準(zhǔn)入制度這塊，我們也了解一下巴西市場的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的體系。因?yàn)榘臀鞑皇?/span>1958的成員國，也沒有參加WP29的工作組，所以它建立自己的法規(guī)體系，而且整個法規(guī)體系是比較開放的，比如說它在制動，在安全帶這塊參考了聯(lián)邦法規(guī)，在碰撞和排放領(lǐng)域參考了全球統(tǒng)一技術(shù)法規(guī)。同時它自己也建立了剛才講的這幾種，CONAMA也好、INMETRO也好，就開放一些，直接可以引用。

我們看一下巴西法規(guī)的一些重點(diǎn)，也就是說對重型車來講，現(xiàn)在巴西已經(jīng)執(zhí)行了490的決議，簡稱為P8排放，它已經(jīng)達(dá)到了歐6的D階段，這個階段技術(shù)要求還是很高的。另外就是生物燃料的多樣性，不管是乙醇，還是柴油，像乙醇、汽油這塊對排放結(jié)果還是有一定的影響，所以我們要對應(yīng)好它的燃料來做巴西的排放。另外就是安全法規(guī)，安全法規(guī)它采全球統(tǒng)一法規(guī)或者聯(lián)邦法規(guī)，基本上全球主流的這些市場法規(guī)是一樣的，只不過它可能版本會稍微往前一點(diǎn)。第三個就是準(zhǔn)入認(rèn)證的測試非常嚴(yán)格，如果企業(yè)有經(jīng)過巴西認(rèn)證會有深刻的感觸，它不光在現(xiàn)場看你試驗(yàn)的結(jié)果，從環(huán)境條件確認(rèn)、樣車準(zhǔn)備到開始測試，到數(shù)據(jù)分析，是在實(shí)驗(yàn)室全程跟蹤的，大家必須做好充分準(zhǔn)備，自己摸好底了再來開展現(xiàn)場認(rèn)證，不然時間成本、經(jīng)濟(jì)成本都會很高。

另外，巴西的法規(guī)更新很快，我們國家標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)更新會有一定的流程，申請、確認(rèn)，強(qiáng)標(biāo)來進(jìn)行預(yù)審，它就不斷地發(fā)修改單，一年發(fā)兩次很正常，可能有些法規(guī)一年比如說L8輕型車的排放一年更新次數(shù)達(dá)到十次以上，不斷地更新就對企業(yè)的產(chǎn)品企劃提出了更高的要求。另外就是法規(guī)復(fù)雜，剛才講到我們有五條主線組成的法規(guī)，互相之間的交叉。另外就是認(rèn)證流程，實(shí)際認(rèn)證流程對我們中國企業(yè)的認(rèn)證工程師來講也不陌生，因?yàn)樵谖覀儑乙惨鎸芏嘈袠I(yè)管理來做一些準(zhǔn)備。剩下的就是它的認(rèn)證周期比較長，大家也看到了巴西認(rèn)證用到140天，為什么這么長呢？因?yàn)榘臀鲊业募倨谔貏e多，它也沒有我們國家這么卷，所以你要提交申請之后，要看現(xiàn)場工程師的時間安排，要很多湊在一起形成認(rèn)證，所以大家前期的摸底，整個日程的安排都特別重要。

剛才給大家初步講了巴西法規(guī)拆解分析這一塊，我們把它分成了四個方面，一個就是歸環(huán)保部管的排放和噪聲，而且噪聲只能在當(dāng)?shù)販y試，叫屬地試驗(yàn)。第二個是碰撞法規(guī)，基本上采取歐美標(biāo)準(zhǔn)。另外是電動車這塊，主要采取的UNR100，相比之下我們國家電動車標(biāo)準(zhǔn)體系相當(dāng)完善，不光是安全的要求，包括充電、電池，包括很多方面都提出了完整的標(biāo)準(zhǔn)體系。在電子電氣這塊，剛才說的電磁兼容，包括手機(jī)的充電口，還有充電器充電口，包括無線電的射頻這些都要經(jīng)過它電磁兼容的認(rèn)證。在智能網(wǎng)聯(lián)這一塊它發(fā)展得相對慢一點(diǎn)，它現(xiàn)在主要涉及的法規(guī)我們國家早已經(jīng)轉(zhuǎn)化的車道保持、緊急制動、偏離這些，我們國家現(xiàn)在已經(jīng)形成了智能網(wǎng)聯(lián)汽車比較完整的體系，而且已經(jīng)有了三個強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，所以整體走得還是比它要快一些。

接下來再重點(diǎn)解讀一下CONAMA490，也就是P8排放的限值。我們通過P8來看，巴西把噪聲和排放的法規(guī)整合為一個法規(guī)，包括它的耐久、噪聲，以及它燃料這一塊，尤其是燃料這一塊大家關(guān)注一下，雖然是P8階段，但是它的不管是生物柴油，還是乙醇汽油，跟P7階段的油料沒有變化，變化主要是在限值上有一些變化。

P8的法規(guī)我們再進(jìn)一步看一下主要涉及到噪聲這一塊，我們國家噪聲標(biāo)準(zhǔn)1495大家熟知的已經(jīng)在制修訂很長時間了，我們跟它采取的是同一個法規(guī)，UNR51的版本，大家看到在輕型車這一塊，特別是在發(fā)動機(jī)搭載的EGR技術(shù)這塊，我們要證明你的EGR要滿足高海拔的要求，這里面提到海拔的高度是1000米的要求。另外，對我們原來叫的自動關(guān)閉的BSG這種裝置它也提出了相關(guān)的要求，我們了解一下。

在巴西排放法規(guī)里面，襄陽中心也有一些經(jīng)驗(yàn)，在此跟大家分享一下，截至目前為止，我們已經(jīng)完成了重型車P8排放的項(xiàng)目有四個項(xiàng)目，我們現(xiàn)場目擊還是很順利的，順利的前提條件是我們在開展認(rèn)證之前進(jìn)行了充分的摸底，這樣巴西的認(rèn)證工程師來到現(xiàn)場之后，能確保我們一次過。因?yàn)槟阋淮芜^不了，巴西的目擊工程師是不可能留在當(dāng)?shù)氐饶阍贉?zhǔn)備再來一次，那么他就按照他的日程回去了，下一次什么時候搞再約工程師的時間，所以我們在這上面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。第一個在生物燃料準(zhǔn)備上要滿足它的要求，關(guān)鍵的不管是生物柴油，包括乙醇汽油，要做好滿足它燃料的準(zhǔn)備。第二個，你所有的臺架，包括設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)，獲得中國的認(rèn)證的能力。另外就是你的測試技術(shù)這塊，你所有的時間節(jié)點(diǎn)排好之后來保證成功率，按照我們過去的經(jīng)驗(yàn)來講，你把所有的時間排好之后，保證成功率要達(dá)到90%以上可能才能確保我們大的車進(jìn)口到巴西的總節(jié)點(diǎn)。我們在這塊有一支20余人的團(tuán)隊(duì)專門來做P8整體的試驗(yàn)規(guī)劃，以及現(xiàn)場準(zhǔn)備，和巴西準(zhǔn)入部門建立了良好的溝通渠道。

下面介紹的巴西自主制定的輕型商用車法規(guī)的框架，這樣把所有的大概八個項(xiàng)目我都定義在我的法規(guī)里面，它以前的P8可能巴西引用美標(biāo)、歐標(biāo)，但是CANAMA492完全自主定義的輕型車的排放法規(guī)的整體情況，大家也了解一下，它涉及的項(xiàng)目和主要參考的標(biāo)準(zhǔn)。　

在電動車法規(guī)我們也對它進(jìn)行了初步的解讀，它主要參考的UNR100，包括在車輛安全上，比如說在車輛的方法和流程上，在步驟的實(shí)施上，包括具體的試驗(yàn)項(xiàng)目我們也整體做了一些解讀，來保證對這個標(biāo)準(zhǔn)的理解充分，特別是企業(yè)在做前期商品策劃的時候，為企業(yè)提供一個比較準(zhǔn)確的輸入。

接下來也是去巴西比較重要的一個法規(guī)，就是純電動車能耗和續(xù)航里程，這個也是適用于M和N類的輕型車它的循環(huán)，大家注意了，這個循環(huán)它采用的是美標(biāo)的循環(huán)，美標(biāo)的循環(huán)大家知道不管是城區(qū)，還有市郊，相對來講工況比我們?nèi)蚪y(tǒng)一技術(shù)法規(guī)要激烈一些，所以大家也要做好這個準(zhǔn)備。　

接下來跟大家分享巴西標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)政策最新發(fā)展。

在2024年的時候，巴西政府又推出了一個綠色Rota2030計劃，我們稱它為Move計劃，現(xiàn)在執(zhí)行的叫代替現(xiàn)行的2030版本，主要解決兩個事情：第一個，通過稅費(fèi)的優(yōu)惠來激勵海外的企業(yè)到巴西研發(fā)和生產(chǎn)投資，現(xiàn)在中國的企業(yè)出口到巴西主要是通過貿(mào)易途徑去的，它希望你將來在當(dāng)?shù)亟◤S，增加當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)、收入。第二個，對進(jìn)口的汽車實(shí)行更嚴(yán)格的排放法規(guī)，可能大家企業(yè)做巴西出口的都知道，到巴西第一個難關(guān)就是挑戰(zhàn)排放，如果排放通過了，我覺得其他的來講可能難度不大。

我們總結(jié)一下剛才跟大家分享了巴西的準(zhǔn)入、巴西的法規(guī)，還有我們在巴西P8方面的實(shí)踐，最后來小結(jié)一下中國的法規(guī)跟巴西法規(guī)，我們同比看一下。　

第一個，大家知道我們中國法規(guī)不管是GB和GB/T被準(zhǔn)入、納入了我們都把它視同為強(qiáng)監(jiān)法規(guī)。第二個是我們體系比較完整，體現(xiàn)在我們在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)這塊我們基本上是走在了世界的前列。第二個，我們部分法規(guī)會嚴(yán)于UNR，2024和2025年中國兩新計劃，以標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)消費(fèi)品升級，還有新舊設(shè)備改造政策，推動了整個標(biāo)準(zhǔn)的提升，大家也知道去年發(fā)布強(qiáng)標(biāo)有30多項(xiàng)，包括乘用車和商用車在內(nèi)，有一些法規(guī)是比全球統(tǒng)一法規(guī)是要嚴(yán)格的，中國后碰法規(guī)在一些碰撞、碰撞壁的質(zhì)量、位置方面都已經(jīng)高于了UNR的要求。另外，我們中國自己的認(rèn)證體系目前是不認(rèn)UNR 證書。在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域是巴西法規(guī)需要發(fā)展和進(jìn)步的地方。

另外，法規(guī)組成的體系跟我們有相同的地方，但是也有不同的地方，大家要應(yīng)對五個不同的部門，所以這方面要做好準(zhǔn)備。

另外，巴西所有官方語言是葡萄牙語，不像全球其他法規(guī)是英語，就給法規(guī)準(zhǔn)確理解帶來一定障礙，所以大家也要突破葡語的語言關(guān)。

另外，關(guān)于出口認(rèn)證我們要做好準(zhǔn)備，不管去哪個國家，大家都不會敞開大門平躺著進(jìn)去，每個國家有每個國家的考慮，有每個國家產(chǎn)業(yè)安全的考慮，還有每個國家經(jīng)濟(jì)增長的考慮，也希望在座的這些商用車企業(yè)在出口之前把相應(yīng)的法規(guī)了解清楚，做好產(chǎn)品企劃和研發(fā)的準(zhǔn)確應(yīng)對，為我們直接進(jìn)入到對方提供更便利的條件。

以上是我的分享，感謝大家聆聽。

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）

來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會