2025年3月26日-28日，2025商用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)議在湖北省十堰市舉辦。本次會(huì)議由中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，以“開(kāi)辟新賽道，匯聚新動(dòng)能——發(fā)展商用車(chē)產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場(chǎng)閉門(mén)會(huì)議，1場(chǎng)開(kāi)幕式暨主旨會(huì)議，6個(gè)主題分會(huì)場(chǎng)和其他相關(guān)對(duì)接、展示等活動(dòng)，旨在深入分析商用車(chē)發(fā)展面臨的新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，探討商用車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的新趨勢(shì)、新方向。其中，在3月28日上午舉辦的“主題分會(huì)場(chǎng)五：商用車(chē)政策法規(guī)與市場(chǎng)趨勢(shì)”上，中汽數(shù)據(jù)有限公司產(chǎn)品與技術(shù)戰(zhàn)略部商用車(chē)研究室主任劉辰發(fā)表精彩演講。

以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言實(shí)錄：

首先謝謝尚蛟主任，我和姜主任類(lèi)似，也是連續(xù)三年受邀參加本論壇，今天依然非常榮幸能在商用車(chē)政策法規(guī)與市場(chǎng)趨勢(shì)分論壇與大家一同來(lái)探討在新形勢(shì)下市場(chǎng)以及未來(lái)政策演進(jìn)的方向。

今天我分享的內(nèi)容分為三個(gè)方面，第一個(gè)方面是對(duì)商用車(chē)行業(yè)當(dāng)前發(fā)展特征的判斷，總結(jié)一些關(guān)于當(dāng)前以及未來(lái)行業(yè)可能的演進(jìn)特征。第二個(gè)是關(guān)于行業(yè)未來(lái)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)變量，我們都知道現(xiàn)在基本已形成的存量市場(chǎng)，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在這個(gè)大特征下，未來(lái)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)變量有哪些，我們?cè)趺礃尤プR(shí)別、應(yīng)對(duì)，這是第二部分。第三部分，剛才尚主任提到目前的政策體系已經(jīng)相對(duì)比較健全，但是在比較健全的情況下我們對(duì)于未來(lái)商用車(chē)行業(yè)政策體系后續(xù)的思考又是如何？我今天會(huì)針對(duì)這三個(gè)方面和大家進(jìn)行相關(guān)的分享，不妥之處請(qǐng)大家批評(píng)指正。

　一、商用車(chē)行業(yè)當(dāng)前演進(jìn)特征

第一個(gè)板塊是各位都比較熟悉的。國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)處于深度的存量發(fā)展階段，從2013年到2024年的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)看，我們認(rèn)為2021年開(kāi)始到2024年，是商用車(chē)行業(yè)發(fā)展的存量驅(qū)動(dòng)2.0的階段，這個(gè)階段總體呈現(xiàn)“三低一高”的特點(diǎn)。首先是保有量進(jìn)入3%的增速平臺(tái)期；第二個(gè)是銷(xiāo)量總體收縮在了“十三五”平均水平的80%，而在銷(xiāo)量中增購(gòu)的，我們叫凈增購(gòu)，它的占比下降到了50%以下，而換購(gòu)對(duì)于銷(xiāo)量的貢獻(xiàn)呈現(xiàn)出了比較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到了70%以上。

在深度存量發(fā)展階段，我們判斷新時(shí)期的存量驅(qū)動(dòng)引發(fā)了行業(yè)三大變局。第一個(gè)變局是周期的規(guī)律重構(gòu)，典型的可以關(guān)注到不同車(chē)型用戶(hù)換車(chē)節(jié)奏在多因素的影響下規(guī)律性減弱，換車(chē)周期波動(dòng)大，這也導(dǎo)致行業(yè)銷(xiāo)量節(jié)奏振幅擴(kuò)大。第二個(gè)則是增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)，剛才跟大家分享了增購(gòu)、換購(gòu)對(duì)于總體銷(xiāo)量貢獻(xiàn)的分布情況，這里還想說(shuō)一點(diǎn)，新能源和傳統(tǒng)能源車(chē)在我們總體銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)里呈現(xiàn)的分布情況與之前有非常大的變化，而在各個(gè)車(chē)型層面也體現(xiàn)出了不同的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)可以關(guān)注到現(xiàn)在產(chǎn)能閑置率普遍超過(guò)了50%，也從側(cè)面體現(xiàn)出當(dāng)前新能源的增長(zhǎng)還難以彌補(bǔ)企業(yè)在傳統(tǒng)車(chē)需求下降的損失，這個(gè)是在未來(lái)需要密切關(guān)注的一個(gè)點(diǎn)。第三個(gè)變局則是競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)的再造，我們都知道商用車(chē)行業(yè)相對(duì)來(lái)講是偏向于競(jìng)爭(zhēng)穩(wěn)定的行業(yè)，Top5、Top10梯隊(duì)總體在行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)銷(xiāo)占比都是相當(dāng)高的。但隨著新能源發(fā)展和商業(yè)價(jià)值鏈條的重構(gòu)，我們也關(guān)注到從2021年到2024年新進(jìn)入者和后發(fā)企業(yè)的數(shù)量有所增長(zhǎng)，而在市占率方面也接近15%，這個(gè)對(duì)于一向穩(wěn)定的商用車(chē)行業(yè)來(lái)講也是需要重點(diǎn)關(guān)注的變化。

這些變局也體現(xiàn)了行業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展規(guī)律和增長(zhǎng)路徑已經(jīng)被打破，進(jìn)入新的轉(zhuǎn)型發(fā)展時(shí)期。但同時(shí)在轉(zhuǎn)型發(fā)展過(guò)程中，我們認(rèn)為有三重阻滯需要企業(yè)在未來(lái)發(fā)展中進(jìn)行突破。

第一個(gè)方面，我們認(rèn)為規(guī)模和收益的剪刀差是行業(yè)轉(zhuǎn)型的首要阻滯。行業(yè)主要企業(yè)的平均凈利潤(rùn)降幅遠(yuǎn)高于行業(yè)規(guī)模降幅，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力大幅增加。其次是市場(chǎng)容量相對(duì)較大的場(chǎng)景，尤其是大噸位貨運(yùn)場(chǎng)景，比如說(shuō)中重卡的長(zhǎng)途干線占整個(gè)中重卡銷(xiāo)量規(guī)模比重較高，但是它的新能源滲透率還是遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平，這也是企業(yè)當(dāng)前難以大規(guī)模推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要因素。電動(dòng)化的場(chǎng)景割裂是我們認(rèn)為的第二重阻滯。第三重是出海方面。近幾年國(guó)內(nèi)商用車(chē)企業(yè)在出海上傾注了非常高的熱情，出海也是國(guó)內(nèi)商用車(chē)企業(yè)在下一階段發(fā)展的核心戰(zhàn)場(chǎng)。但從我國(guó)商用車(chē)企業(yè)出海區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，中低端區(qū)域市場(chǎng)出口為主，而在高端化區(qū)域市場(chǎng)突破緩慢，占比震蕩下行，體現(xiàn)國(guó)內(nèi)企業(yè)出海增長(zhǎng)面臨著“價(jià)值困境”。

綜合以上來(lái)看，中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到轉(zhuǎn)型發(fā)展的“深水區(qū)”，面臨的核心問(wèn)題底層是規(guī)模增長(zhǎng)與技術(shù)轉(zhuǎn)型在時(shí)間、空間上錯(cuò)位的問(wèn)題，我們依靠行業(yè)內(nèi)部本身線性增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)可能是難以突破的，需要關(guān)注未來(lái)是否存在破局變量推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，尤其是關(guān)注行業(yè)外、系統(tǒng)外變量的融入對(duì)于整個(gè)行業(yè)發(fā)展的綜合影響。

二、行業(yè)未來(lái)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)變量

接下來(lái)，我們需要去關(guān)注未來(lái)行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)變量到底是什么？我們團(tuán)隊(duì)總結(jié)了商用車(chē)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的演變圖，當(dāng)然這是一家之言，僅供參考。我們判斷當(dāng)前以及未來(lái)的一段時(shí)間里商用車(chē)產(chǎn)業(yè)其實(shí)是進(jìn)入到了產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的2.0階段，也就是從1.0的品牌力重構(gòu)到2.0的生態(tài)位重構(gòu)，核心是以新能源化、智能化作為引擎的產(chǎn)業(yè)范式革命的到來(lái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將從過(guò)去的物理規(guī)模擴(kuò)張到生態(tài)的化學(xué)反應(yīng)，從機(jī)械革命到能源革命，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)變量、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈、以及競(jìng)爭(zhēng)邏輯都將發(fā)生重大變化。在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的2.0階段，我們認(rèn)為主要有以下三大核心變量驅(qū)動(dòng)。

首先是政策變量，核心特點(diǎn)是以政策調(diào)整的“空間”穩(wěn)定行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)的“時(shí)間”，也就是通過(guò)逆周期調(diào)節(jié)來(lái)穩(wěn)定規(guī)模的增長(zhǎng)預(yù)期?？傮w來(lái)看，以舊換新政策將是短期內(nèi)影響行業(yè)規(guī)模變化節(jié)奏的重要政策變量。從去年開(kāi)始，在“兩新”和“兩重”政策的加持下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。而商用車(chē)行業(yè)雖然在2024年以舊換新的數(shù)量增長(zhǎng)不是特別明顯，但2025年政策范圍擴(kuò)展至國(guó)四的全系車(chē)型之后，這個(gè)政策影響的基盤(pán)已經(jīng)擴(kuò)大到了將近150萬(wàn)輛，較2024年增加超100萬(wàn)輛，這是一個(gè)非?？捎^的規(guī)模。而在政策推動(dòng)下，老舊的柴油中重型貨車(chē)的置換規(guī)模預(yù)計(jì)有所增加。我們也做了一個(gè)預(yù)測(cè)，分解了國(guó)三及以下，以及國(guó)四的置換量，在2025年大約有6萬(wàn)到15萬(wàn)輛的增量置換規(guī)模，助力中重型貨車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

另一方面，則是電動(dòng)化的引導(dǎo)政策在未來(lái)幾年內(nèi)還將持續(xù)發(fā)揮重大作用，促進(jìn)新能源商用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。尤其是以公共領(lǐng)域電動(dòng)化為典型的試點(diǎn)示范類(lèi)政策的持續(xù)推進(jìn)，總體形成了由點(diǎn)到面的電動(dòng)化引導(dǎo)范式，對(duì)新能源商用車(chē)發(fā)展的拉動(dòng)效果還是非常明顯的。預(yù)計(jì)在2025年以及2026年第一批和第二批公共領(lǐng)域電動(dòng)化試點(diǎn)政策拉動(dòng)下，新能源商用車(chē)年均增量預(yù)計(jì)10-15萬(wàn)輛，政策的彈性管理某種程度上也加速了電動(dòng)化技術(shù)發(fā)展的市場(chǎng)化。

第二個(gè)大的變量就是技術(shù)變量，也是產(chǎn)業(yè)重構(gòu)2.0階段的核心驅(qū)動(dòng)變量，核心特點(diǎn)是以時(shí)間投入換取空間突破，未來(lái)電動(dòng)化、低碳化、智能化等技術(shù)發(fā)展將引發(fā)行業(yè)的質(zhì)變革命。

在電動(dòng)化技術(shù)方面，全固態(tài)電池技術(shù)是行業(yè)發(fā)展的重要不確定性變量。這里我們做了一個(gè)簡(jiǎn)單的分享，可以看到全固態(tài)電池在商用車(chē)上的應(yīng)用前景可觀，但是現(xiàn)在要去考慮的是我們還需要驗(yàn)證周期的準(zhǔn)備。除了發(fā)揮全固態(tài)電池在續(xù)航與效率、快速補(bǔ)能以及安全與可靠性方面的優(yōu)勢(shì)外，還需要在低溫性能與壽命驗(yàn)證、技術(shù)成熟度以及制造成本等方面去做相應(yīng)的兼顧。之前我們也跟很多專(zhuān)家聊過(guò)，大家都普遍認(rèn)為2027年、2028年已經(jīng)能夠相對(duì)小規(guī)模上車(chē)，到2030年已經(jīng)是大規(guī)模量產(chǎn)這樣一個(gè)階段。但是我們現(xiàn)在看到，從萌芽期到小批量的生產(chǎn)，再到規(guī)模化生產(chǎn)以及到成熟期，樂(lè)觀來(lái)講2030年高端的干線運(yùn)輸可能取得突破，2035年左右才會(huì)在整個(gè)商用車(chē)全場(chǎng)景進(jìn)行滲透。

在低碳化技術(shù)領(lǐng)域重點(diǎn)想分享的是關(guān)于電氫的協(xié)同，包括國(guó)內(nèi)、歐洲、日本，以及美國(guó)，對(duì)于氫基燃料的鼓勵(lì)和在法規(guī)上的支撐都是顯而易見(jiàn)的。我們國(guó)內(nèi)最新國(guó)六修改單也是把氫燃料作為了先進(jìn)的技術(shù)在認(rèn)證的規(guī)程中作為了列式。我們可以判斷未來(lái)綠氫還是有相當(dāng)大的應(yīng)用空間。隨著電氫協(xié)同范式的發(fā)展，2030年可能會(huì)迎來(lái)成本的拐點(diǎn)。而對(duì)于氫內(nèi)燃機(jī)以及以后的氫氨等零碳排放的內(nèi)燃機(jī)車(chē)型，我們做了一個(gè)測(cè)算，比較理想的情況下，2025年氫內(nèi)燃機(jī)的經(jīng)濟(jì)性是優(yōu)于氫燃料電池的，到2030年、2035年能夠去接近甚至超越柴油的經(jīng)濟(jì)性。

技術(shù)變遷的另外一個(gè)方面則是說(shuō)我們也要去考慮智能化的技術(shù)。尤其隨著AI新技術(shù)的發(fā)展，商用車(chē)智能駕駛有望迎來(lái)“奇點(diǎn)時(shí)刻”。對(duì)于重卡來(lái)講，基于封閉園區(qū)以及干線物流場(chǎng)景智能化技術(shù)的發(fā)展，2025年ADAS的滲透率預(yù)期快速突破，2030年有望實(shí)現(xiàn)L4級(jí)大規(guī)模的落地，L5有望量產(chǎn)。而對(duì)于輕型車(chē)輛來(lái)講，依托于城市物流、城際物流場(chǎng)景，相應(yīng)智能化技術(shù)的搭載可能還是以乘用化的技術(shù)拓展為主，短期內(nèi)L2是一個(gè)主流趨勢(shì)。隨著新能源商用車(chē)的發(fā)展，商用車(chē)領(lǐng)域也應(yīng)該去逐漸加深對(duì)于智能，尤其是具體到產(chǎn)品階段的配置調(diào)查，以及適配的分析。我們?cè)谥笠蚕Ｍ谶@方面能夠與大家進(jìn)行更多輪次的探討。

第三個(gè)大的變量則是來(lái)源于地緣變量，尤其是在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日益提升的背景下，新型出口壁壘頻現(xiàn)，使中國(guó)商用車(chē)企業(yè)全球化發(fā)展進(jìn)程存在重要不確定性。未來(lái)地緣變量考慮的核心，我們認(rèn)為是以戰(zhàn)略耐心謀求市場(chǎng)發(fā)展，以時(shí)間換空間，從“走出去”到“走進(jìn)去”的戰(zhàn)略升級(jí)。從2023-2024年來(lái)看，中國(guó)商用車(chē)企業(yè)依托國(guó)內(nèi)產(chǎn)能輻射全球市場(chǎng)，出口總量去年已經(jīng)躍升到了全球前三，成為全球重要一級(jí)。隨著逆全球化和泛安全化的加深，未來(lái)中國(guó)商用車(chē)企業(yè)出口也將面臨多樣化的壁壘，包括綠色壁壘、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘以及傳統(tǒng)的關(guān)稅壁壘，商用車(chē)企業(yè)出海目前迎來(lái)了比較大的挑戰(zhàn)。

在這樣的發(fā)展情況下，我們未來(lái)的機(jī)會(huì)在哪里？在“十五五”全球商用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式路徑中，我們認(rèn)為全球南方是中國(guó)商用車(chē)企業(yè)的重要突破口，而聚焦增量區(qū)域差異化，培育產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)走出去到走進(jìn)去戰(zhàn)略升級(jí)是我們突破出口壁壘，提升我們國(guó)際化總量的核心的路徑。全球北方方面，我們暫時(shí)看到的或者我們認(rèn)為比較妥善的還是偏向于被動(dòng)式發(fā)展，因地制宜。而在全球南方，我們應(yīng)該主動(dòng)地構(gòu)建出口范式，包含核心的油電協(xié)同，可以作為主要發(fā)展路線進(jìn)展多樣化嘗試。在2030年，我們的判斷南方市場(chǎng)預(yù)期是占到中國(guó)品牌海外商用車(chē)銷(xiāo)量的80%以上，北方市場(chǎng)僅僅占到了20%的水平。

總結(jié)來(lái)講，在短期政策彈性下，我們認(rèn)為市場(chǎng)的規(guī)模依然是穩(wěn)定增長(zhǎng)的，但增長(zhǎng)預(yù)期有限。而在長(zhǎng)期的變量驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度的重構(gòu)階段，電動(dòng)化是激活商用車(chē)存量基盤(pán)的核心關(guān)鍵點(diǎn)，在電動(dòng)化基礎(chǔ)上才可能去提升產(chǎn)業(yè)的智能化，以及競(jìng)爭(zhēng)的全球化。同時(shí)，如果從時(shí)間維度去綜合考量三個(gè)變量的發(fā)展，它一定是有相應(yīng)的窗口期，而這個(gè)窗口期的長(zhǎng)短，我們認(rèn)為將主要依賴(lài)于供給端的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

三、關(guān)于行業(yè)政策體系的重構(gòu)思考

基于以上判斷，我們最后談一談關(guān)于未來(lái)行業(yè)政策體系的重構(gòu)思考。從當(dāng)前政策體系來(lái)看，我們按照政策工具的三分法做了一個(gè)簡(jiǎn)單的梳理，總結(jié)來(lái)看，我們已有的政策工具包含供給型、需求型和環(huán)境型，可以看到的是國(guó)家層面和地方層面對(duì)于需求型和環(huán)境型的政策布局較多，但是在供給型的政策上，除了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系，其他供給類(lèi)的政策數(shù)量相對(duì)較少。我們一直說(shuō)商用車(chē)偏向于需求側(cè)的推動(dòng)，但是任何產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段，供給側(cè)的引領(lǐng)其實(shí)更具有效力，同時(shí)也需要供需兩端的合力才會(huì)實(shí)現(xiàn)對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的有效推動(dòng)。

尤其隨著國(guó)家提出“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，我們知道交通領(lǐng)域是僅次于工業(yè)、建筑之后的第三大碳排放源，2023年約占全國(guó)的9%，而汽車(chē)使用又是整個(gè)交通行業(yè)的主要二氧化碳排放來(lái)源，占比達(dá)到87%。其中由于商用車(chē)產(chǎn)生的碳排放有兩個(gè)主要特點(diǎn)：一個(gè)是我們大家經(jīng)常談?wù)摰降摹捅Ｓ辛康寂欧拧按箢^”，另一個(gè)我們要注意的是結(jié)構(gòu)性變化—伴隨著愈加明顯的新能源乘/商發(fā)展差距，商用車(chē)碳排放占比明顯提升。

去年在世界新能源汽車(chē)大會(huì)上主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提出雙積分政策向碳管理轉(zhuǎn)變，中汽數(shù)據(jù)持續(xù)支撐主管部門(mén)開(kāi)展積分政策研究，在面向碳管理趨勢(shì)下，接下來(lái)商用車(chē)也將和乘用車(chē)保持政策機(jī)制以及政策邏輯的一致性，推動(dòng)構(gòu)建商用車(chē)供給側(cè)低碳管理政策體系，其中不僅要考慮商用車(chē)政策方案本身，也要考慮已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于輕型商用車(chē)企業(yè)平均能耗標(biāo)準(zhǔn)的政策配套問(wèn)題和重型商用車(chē)在碳管理下的標(biāo)準(zhǔn)研究方向。在此背景下，我們團(tuán)隊(duì)正在開(kāi)展商用車(chē)碳管理研究工作，在此分享下我們目前對(duì)碳管理三重意義上的重構(gòu)思考：

首先是減排與發(fā)展的協(xié)同。剛才提到為什么說(shuō)供給側(cè)的政策相對(duì)來(lái)講是比較少的，大家之前在供給側(cè)標(biāo)準(zhǔn)政策探討時(shí)，企業(yè)都提到希望能夠有更多的政策管理上的靈活性，我想主要原因之一是希望留有發(fā)展空間讓企業(yè)能夠有更多的自主權(quán)去決定發(fā)展路徑以及市場(chǎng)進(jìn)展的模式。因此在支撐政策制定過(guò)程中減排和發(fā)展之間的協(xié)同是首要去考慮的，我們既要落實(shí)國(guó)家層面的減排目標(biāo)，在相應(yīng)政策的實(shí)施階段、標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施階段也應(yīng)綜合考量到產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的訴求，包括提升新能源商用車(chē)的規(guī)模，新能源商用車(chē)產(chǎn)品的質(zhì)量，以及占領(lǐng)未來(lái)戰(zhàn)略高地的技術(shù)，比如說(shuō)全固態(tài)電池、L3/L4的智駕技術(shù)等，這是我們第一重的重構(gòu)思考。

第二重則是說(shuō)在商用車(chē)未來(lái)低碳轉(zhuǎn)型之中我們依然要錨定電動(dòng)化為主的多元降碳路徑的協(xié)同。我們針對(duì)不同減排路徑下商用車(chē)新車(chē)車(chē)隊(duì)各年度的燃料周期的碳排放進(jìn)行了測(cè)算，這個(gè)燃料周期包含使用階段的直接碳排放以及燃料生產(chǎn)階段的碳排放。從測(cè)算來(lái)看，商用車(chē)電動(dòng)化替代的減碳貢獻(xiàn)從2024年一直到2060年一直是最大的。在2030年油耗下降帶來(lái)相應(yīng)的減碳貢獻(xiàn)有比較明顯降低的情況下，隨著新能源商用車(chē)占比的提升，電耗的下降將帶來(lái)更大的貢獻(xiàn)。所以在這個(gè)考慮維度下，我們始終認(rèn)為是電動(dòng)化是商用車(chē)使用環(huán)節(jié)最有效的減碳路徑，而且重商的降碳潛力更顯著。另外，對(duì)于我們商用車(chē)行業(yè)，政策設(shè)計(jì)也需要去鼓勵(lì)企業(yè)去適配場(chǎng)景需求探索更多元化的技術(shù)發(fā)展路線，秉持著技術(shù)中立原則對(duì)其他的減碳路徑潛力的評(píng)估以及引導(dǎo)。

第三個(gè)重則是建議強(qiáng)化供需政策的協(xié)同。一是與供給側(cè)標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同，包括輕商平均發(fā)布實(shí)施的政策配套以及重商平均標(biāo)準(zhǔn)缺位，后續(xù)如何與商用車(chē)碳管理政策協(xié)同推進(jìn)的問(wèn)題；二是與需求側(cè)政策的協(xié)同，結(jié)合2024年不同場(chǎng)景新能源商用車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀，商用車(chē)電動(dòng)化存在明顯的不同場(chǎng)景電動(dòng)化發(fā)展差異，前面我們講到目前新能源商用車(chē)需求側(cè)鼓勵(lì)政策的配套是相對(duì)豐富的，接下來(lái)供給側(cè)碳管理政策需要思考如何與需求側(cè)鼓勵(lì)政策協(xié)同，保障產(chǎn)品高質(zhì)量供給，并與需求側(cè)政策協(xié)同精準(zhǔn)釋放不同場(chǎng)景的電動(dòng)化潛力，實(shí)現(xiàn)供需政策最大協(xié)同效能。

總結(jié)來(lái)看，商用車(chē)碳管理重構(gòu)思考關(guān)注“三個(gè)協(xié)同”—目標(biāo)協(xié)同，低碳轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的協(xié)同；技術(shù)路線協(xié)同，以新能源引導(dǎo)為重點(diǎn)并兼顧其他多元降碳技術(shù)路徑的協(xié)同引導(dǎo)；供需政策協(xié)同，強(qiáng)化供給側(cè)政策與能耗標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同以及與需求側(cè)電動(dòng)化政策的協(xié)同引導(dǎo)。

以上就是我的全部報(bào)告內(nèi)容，最后借此會(huì)議機(jī)會(huì)，我們呼吁更多的行業(yè)企業(yè)同仁一同協(xié)作從上述“三個(gè)協(xié)同”方面去推進(jìn)未來(lái)商用車(chē)碳管理政策體系研究，為商用車(chē)行業(yè)的低碳高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。非常感謝各位的聆聽(tīng)，后續(xù)希望能和大家有更多的交流和互動(dòng)，感謝。

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）

來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)