剛結(jié)束的2024年度大考， 我國重卡市場交出了一份值得關(guān)注的成績單。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，作為2024年收官的12月，我國重卡市場表現(xiàn)出色，銷量達到8.42萬輛(開票口徑，含出口，非終端數(shù)據(jù))，環(huán)比增長22.9%，同比增長61.58%。

從全年來看，2024年我國重卡市場銷量90.17萬輛，同比下降1.01%，整體表現(xiàn)略顯疲軟。從車企的表現(xiàn)看，中國重汽、一汽解放、陜汽和東風均突破10萬輛大關(guān)，位居行業(yè)前四。其中，中國重汽以24.50萬輛的銷量強勢奪冠，一汽解放則以18.28萬輛的銷量獲得亞軍。陜汽和東風分別以15.03萬輛和14.48萬輛的銷量位居第三和第四。福田汽車以6.98萬輛的銷量排名第五。

值得一提的是，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)新能源重卡市場異軍突起，銷量達到8.2萬輛，同比大漲140%，領(lǐng)漲各細分市場，成為2024年我國重卡行業(yè)的最大增量市場，表現(xiàn)尤為搶眼。同時，國內(nèi)燃氣重卡市場也表現(xiàn)不俗，銷量17.8萬輛，同比增長17%，成為重卡行業(yè)的第二大增量市場。

可見，盡管2024年我國重卡行業(yè)整體表現(xiàn)不盡如人意，但新能源重卡市場的崛起和燃氣重卡市場的穩(wěn)步增長為行業(yè)帶來了新的亮點。

上表顯示，2024年各季度重卡銷量同比增速依次為13%、-6.1%、-18.23%、7.24%。可見，1季度同比增速最高，2季度和3季度同比增速均為負值，4季度同比增速轉(zhuǎn)為正值。也就是說，2024年各個季度同比增速依次呈現(xiàn)了“前高-中低-后高”的走勢，反映了2024年我國重卡市場的季度性變化特點，也因此成為2024年我國重卡市場的一個基本特征。

2024年1季度同比增速最高，據(jù)分析主要是因為剛開年時，行業(yè)對2024年的重卡市場預(yù)期普遍較高，加之車企及經(jīng)銷商在開年季節(jié)促銷力度均較大，因此推高了1季度的銷量。

2季度和3季度同比增速均為負值，處于相對低迷狀態(tài)。據(jù)分析，主要是受到經(jīng)濟下行壓力較大、房地產(chǎn)市場低迷、新基建開工不足等因素的影響，加之“車多貨少、運價低迷”的矛盾突出，導致重卡用戶盈利困難、需求動力不足。

4季度同比增速從3季度的最低值轉(zhuǎn)變?yōu)檎鲩L，據(jù)分析主要是得益于4季度老舊貨車淘汰更新補貼政策的開始發(fā)力。由于老舊重型貨車淘汰更新補貼額度較高，用戶加大了對新車的購買力度，特別是對新能源重卡的采購力度，因此使得重卡市場在4季度特別是12月出現(xiàn)了明顯的“翹尾效應(yīng)”。

上表顯示，2024年重卡銷量90.17萬輛，在近5年同期銷量中位列第四，處于相對較低水平。同時，銷量同比增長-1.01%，增幅居近5年第三，說明2024年的重卡市場表現(xiàn)不太理想。據(jù)分析，主要原因有以下幾點。

一是2024年經(jīng)濟和消費的復(fù)蘇力度仍然較弱，導致市場對作為大件生產(chǎn)資料的重卡需求缺乏動力。

二是地方財政緊張、投資不足，使得新基建開工不及預(yù)期，加之房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，進一步抑制了對重卡車輛的需求。

三是2024年重卡經(jīng)銷商庫存壓力較大，無力大批量進購新車，這在一定程度上影響了新車開票數(shù)據(jù)。

四是中長途貨市場運價相對較低，重型貨車盈利能力較差，從而降低了用戶購買重卡新車的積極性。

上表顯示，在2024年1-12月中，各月新能源重卡銷量同比均呈現(xiàn)大漲態(tài)勢，且均跑贏重卡大盤的同比增速。2024年新能源重卡累計同比增長140.0%，也遠超重卡大盤累計同比-1.01%的增速近141個百分點。這說明，盡管2204年我國重卡整體市場處于較為低迷的狀態(tài)，但新能源重卡仍能逆勢大漲，表現(xiàn)出極大的市場韌性和增長潛力。同時，這也反映了我國重卡電動化進程正在快速推進。據(jù)分析，主要原因有以下幾點。

一是得益于2024年以來各類支持新能源貨車發(fā)展的政策，特別是以舊換新補貼政策的強力驅(qū)動，新能源重卡的市場需求顯著增多。

二是2024年以來大電量電動重卡新產(chǎn)品的不斷上市，使得電動重卡的續(xù)航里程得到增加，用戶運營效率得到提升。

三是2024年以來動力電池價格的大幅度下降，降低了用戶對電動重卡的購買成本。

四是2024年以來中長途貨運市場運價仍然低迷、“車多貨少”的矛盾仍然沒有得到改善，這導致終端用戶對燃油重卡的需求大幅度減少，轉(zhuǎn)而選擇新能源重卡。

五是2023年同期由于新能源汽車購置補貼退出的影響，新能源重卡銷量基數(shù)較低，這為2024年各月及全年新能源重卡同比大漲奠定了基礎(chǔ)。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年1-12月，燃氣重卡銷量17.8萬輛，同比增長17%，跑贏2024年重卡大盤-1.03%的增速近18.1個百分點。

從2024年1-12月各月銷量同比看，燃氣重卡市場呈現(xiàn)出明顯的“7連漲-4連降-1漲”的市場軌跡，月度市場特征顯著。

據(jù)分析，這一銷量變化主要是由于燃氣價格的變化導致的。根據(jù)公開數(shù)據(jù)可知，2023年12月，LNG出廠價格大約在6000元/噸，此時燃氣重卡的市場優(yōu)勢并不明顯；到了2024年1月，LNG價格下降到5300元/噸；2月LNG出廠價格繼續(xù)下探，月平均價格大約在4400元/噸；3月LNG出廠價格進一步下降至4100元/噸，此時“油氣”價差拉大，燃氣重卡的成本優(yōu)勢開始凸顯。進入4月，燃氣價格下降到2024年以來最低點，5-7月，雖然燃氣價格呈現(xiàn)逐月小幅度回升的趨勢，但仍處于較為“友好”的價格區(qū)間，因此燃氣重卡的成本優(yōu)勢一直比較突出。但到了8月，燃氣價格已經(jīng)超過5000元/噸(2023年8月不足4000元/噸)。進入9月、10月，燃氣價格繼續(xù)上漲至大約5500元/噸，導致燃氣重卡的運營成本優(yōu)勢減弱，用戶購買燃氣重卡的積極性大幅下降。接下來的11月和12月，燃氣價格相對穩(wěn)定，變化不大。

正是燃氣價格的這種波動，導致了2024年各月燃氣重卡月度銷量呈現(xiàn)出上述特征。

上表顯示，2024年國內(nèi)新能源重卡銷量8.2萬輛，同比增長近140%，比2023年增加了4.78萬輛的銷量。新能源重卡是2024年國內(nèi)重卡行業(yè)增量最多的細分市場，占據(jù)國內(nèi)重卡市場13.61%份額，占比同比增加8.04個百分點，也是2024年國內(nèi)重卡市場中占比同比增加最多的細分車型。

2024年國內(nèi)燃氣重卡銷量17.8萬輛，同比增長17%，比2023年增加了2.6萬輛的銷量。燃氣重卡是2024年國內(nèi)重卡行業(yè)增量第二的細分市場，占據(jù)國內(nèi)重卡市場29.55%份額，占比同比增加4.82個百分點，也是2024年國內(nèi)重卡市場中占比同比增加第二多的細分車型。

上表可見，2024年重卡TOP10車企銷量及同比、占比同比增減呈現(xiàn)以下特點：中國重汽銷量24.50萬輛，也是唯一銷量超過20萬輛的企業(yè)，位居第一，同比增長4.61%，跑贏大盤；一汽解放銷量18.28萬輛，位居行業(yè)第二， 同比下降0.86%，跑贏大盤；陜汽集團銷量15.03萬輛，居第三，同比增長0.55%，跑贏大盤；東風汽車銷量14.48萬輛，位居行業(yè)第四，同比增長0.98%，跑贏大盤；其余車企的累計銷量均在10萬輛以下；TOP10銷量同比5增5降，其中同比增幅最大的是北汽重卡，漲幅為155.9%。

從2024年市場份額及同比增減看：中國重汽以27.17%的市占率領(lǐng)先，份額同比提升1.47個百分點，是同比份額增加最多的車企，表現(xiàn)搶眼；一汽解放市占率為20.27%，同比份額增加0.04個百分點；陜汽、東風市占率接近，分別為16.67%、16.06%，份額同比分別增加0.26和0.32個百分點。

總的來看，TOP10車企市場份額同比6增4減，其中中國重汽增加最多(增加1.47個百分點)，表現(xiàn)最出色。