剛結(jié)束的2024年，我國(guó)商用車行業(yè)整體表現(xiàn)較為低迷，但新能源專用車市場(chǎng)卻逆勢(shì)上揚(yáng)，成為當(dāng)年商用車市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)，備受行業(yè)矚目。

在2024年的“年終大考”中，我國(guó)新能源專用車市場(chǎng)交出了一份令人矚目的答卷。據(jù)終端上牌信息統(tǒng)計(jì)，全年新能源專用車銷量達(dá)到56.03萬輛，這一數(shù)字不僅創(chuàng)下了近年同期的新紀(jì)錄，與2023年(銷量31.8萬輛)相比，更是實(shí)現(xiàn)了76%的顯著增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。

分析指出，這一增長(zhǎng)主要得益于國(guó)家及地方層面出臺(tái)的一系列支持新能源汽車發(fā)展的政策措施。特別是2024年8月啟動(dòng)的老舊貨車淘汰更新補(bǔ)貼政策，為新能源專用車市場(chǎng)注入了新的活力，推動(dòng)了銷量的快速增長(zhǎng)。

那么，2024年新能源專用車市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出哪些特點(diǎn)呢？

上表清晰顯示，2024年我國(guó)新能源專用車銷量同比增長(zhǎng)高達(dá)76%，遠(yuǎn)超商用車大盤-3.95%的增速，差距近80個(gè)百分點(diǎn)。新能源專用車占據(jù)了2024年商用車大盤14.46%的份額，與2023年相比，占比增加了6.58個(gè)百分點(diǎn)，無疑成為遏制2024年我國(guó)商用車行業(yè)下滑趨勢(shì)的關(guān)鍵力量。這一成績(jī)的取得，主要得益于以下幾個(gè)方面的因素：

一是國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力。隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，商用車作為汽車行業(yè)污染物排放的主要來源之一，其新能源化進(jìn)程成為實(shí)現(xiàn)降碳目標(biāo)的關(guān)鍵。因此，加快專用車的新能源化轉(zhuǎn)型，成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的迫切需求。

二是國(guó)家和地方政府密集出臺(tái)鼓勵(lì)新能源物流車發(fā)展的利好政策。2024年，從國(guó)家層面到地方政府，紛紛出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)新能源物流車發(fā)展的政策措施。特別是從2024年8月起實(shí)施的以舊換新補(bǔ)貼政策，對(duì)新能源專用車市場(chǎng)產(chǎn)生了顯著的刺激作用。該政策不僅覆蓋了新能源重卡、新能源中卡、新能源輕卡等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，而且在路權(quán)、上牌、上路、年審等各環(huán)節(jié)都給予新能專用車較大的政策優(yōu)惠，進(jìn)一步促進(jìn)了新能源專用車銷量的快速增長(zhǎng)。

三是藍(lán)牌輕卡新規(guī)的進(jìn)一步落地執(zhí)行。 2024年，多地嚴(yán)格執(zhí)行藍(lán)牌輕卡新規(guī)，限制了傳統(tǒng)藍(lán)牌輕卡的載貨能力。這一變化促使部分終端客戶轉(zhuǎn)向購(gòu)買新能源輕卡和微卡來從事城配業(yè)務(wù)。新能源輕卡和微卡不僅路權(quán)與藍(lán)牌輕卡相同，而且使用成本更低，同時(shí)在上牌、年審、上路等方面也更為便捷。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，近7年新能源專用車銷量及同比情況如下圖所示。

上圖可見，在2018—2024年近7年的時(shí)間里，2024年的新能源專用車銷量首次突破了50萬輛大關(guān)，創(chuàng)下了近7年來的銷量新高，同比大漲76%，同比增速居近7年同期第二，僅次于2021年的125%。由此可見，2024我國(guó)新能源專用車市場(chǎng)的表現(xiàn)無疑是近7年來最為出色的。

除了上文已經(jīng)簡(jiǎn)要提及的原因外，2024年新能源專用車市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn)還得益于以下因素：

一是2020—2022年，全球新冠疫情的爆發(fā)對(duì)各行各業(yè)都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，新能源專用車市場(chǎng)也不例外。疫情期間，由于物流運(yùn)輸受阻、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減緩等原因，新能源專用車的需求在一定程度上有所減少。

二是2023年新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼的退出，雖然對(duì)當(dāng)年新能源專用車的銷量同比增速產(chǎn)生了一定程度的影響，但也為2024年的市場(chǎng)爆發(fā)奠定了基礎(chǔ)。在補(bǔ)貼退出后，企業(yè)為了搶占市場(chǎng)份額，紛紛加大了對(duì)新能源專用車的研發(fā)和推廣力度，從而推動(dòng)了市場(chǎng)的快速發(fā)展。

正是上述多個(gè)因素的疊加作用，使得2024年新能源專用車市場(chǎng)在近7年中表現(xiàn)最為突出，無論是銷量還是同比增速都位居前列。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，新能源專用車中最大細(xì)分市場(chǎng)——新能源物流車在2024年銷售45.7萬輛(不含新能源重卡、皮卡和環(huán)衛(wèi)車)。相較于2023年的27.71萬輛，新能源物流車的銷量增長(zhǎng)65%，跑輸2024新能源專用車大盤76%的增速近11個(gè)百分點(diǎn)，占據(jù)2024新能源專用車81.56%的市場(chǎng)份額，居于絕對(duì)的主體地位，但占比同比減少5.58個(gè)百分點(diǎn)，意味著新能源物流車在新能源專用車大盤中的主體地位減弱。

據(jù)分析，新能源物流車主體地位減弱的主要原因在于，各類新面系物流車(包括中面、大面、微面等)的同比增幅不高，從而拉低了2024年新能源物流車整體市場(chǎng)的增速，進(jìn)而導(dǎo)致2024年新能源物流車跑輸新能源專用車大盤。

上表可見，按車型種類劃分，2024年我國(guó)新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)特征如下：

⑴新能源面系物流車(含大面、中面和微面)占據(jù)新能源專用車大盤47.56%的份額，占比同比減少7.72個(gè)百分點(diǎn)。這表明新能源面系物流專用車在新能源專用車整體市場(chǎng)中的地位同比有明顯減弱的趨勢(shì)。具體來看，新能源大面物流車2024年銷量67742輛，占比12.09%；新能源中面物流車銷量167822輛，占比29.95%；新能源微面物流車銷量30899輛，占比5.5%。

⑵新能源卡系車型在新能源專用車整體市場(chǎng)中占據(jù)主體地位，占比達(dá)到50.68%，且占比同比增加6.68個(gè)百分點(diǎn)。這表明新能源卡系物流車在2024年新能源專用車大盤中的地位同比明顯增強(qiáng)。其中新能源輕卡類(含小卡)占比26.16%，在新能源卡系中居第一，占比同比增加4.23個(gè)百分點(diǎn)，是新能源專用車各細(xì)分市場(chǎng)中占比同比增加最多的車型，表現(xiàn)亮眼；新能源重卡占比10.75%，在新能源卡系中居第二，且占比同比增加3.89個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)也較好。因此，新能源輕卡和新能源重卡是2024年新能源專用車市場(chǎng)中占比同比增加最多、表現(xiàn)最好的兩個(gè)細(xì)分車型，也是助力新能源卡系在新能源專用車大盤中地位增強(qiáng)的兩個(gè)最大“推手”。這主要因?yàn)檩p卡、重卡是商用車行業(yè)的兩大主力車型，是我國(guó)商用車行業(yè)乃至汽車領(lǐng)域污染“排放大戶”，是國(guó)家要加速電動(dòng)化、實(shí)現(xiàn)降碳的重點(diǎn)對(duì)象。

⑶新能源微卡占比7.09%，居第三，但占比同比減少1.54個(gè)百分點(diǎn)；新能源皮卡占比2.02%，居第四，占比同比減少0.05個(gè)百分點(diǎn)；新能源中卡占比0.77%，居第五，占比同比增加0.15個(gè)百分點(diǎn)。

⑷其他類專用車占比1.76%，占比同比增加1.04個(gè)百分點(diǎn)。

上表顯示，按技術(shù)路線劃分2024年新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

純電動(dòng)類車型在新能源專用車市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)主體地位，銷量達(dá)到545162輛，同比增長(zhǎng)77%，跑贏新能源專用車大盤。純電動(dòng)類車型的市場(chǎng)占比達(dá)到97.3%，同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)，顯示出其主體地位有進(jìn)一步增強(qiáng)的趨勢(shì)。這主要得益于純電動(dòng)技術(shù)的成熟、零排放的特性以及對(duì)燃油依賴的擺脫，使得純電動(dòng)專用車在市場(chǎng)上得到廣泛推廣。

燃料電池類新能源專用車銷量增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，銷量5883輛，同比增長(zhǎng)5.75%，跑輸并領(lǐng)跌新能專用車大盤，市場(chǎng)占比只有1.05%，居最小，且占比同比減少0.70個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比減少最多的細(xì)分車型。這主要是由于燃料電池的推廣成本較高，一般客戶難以接受；同時(shí)，加氫站網(wǎng)點(diǎn)較少，補(bǔ)能不夠便捷；此外，由于資金短缺，企業(yè)不太愿意墊付大額資金進(jìn)行燃料電池汽車的推廣示范，導(dǎo)致推廣節(jié)奏放慢。

混動(dòng)類專用車(含柴油混動(dòng)、汽油混動(dòng)、甲醇混動(dòng)等)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，銷量9244輛，同比大漲115.4%，跑贏并領(lǐng)漲新能源專用車大盤。其市場(chǎng)占比為1.65%，同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。這主要得益于新能源物流車等專用車應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)大，部分充電設(shè)施不完善的地區(qū)對(duì)環(huán)保及路權(quán)要求較高，因此對(duì)混動(dòng)專用車的需求增多?；靹?dòng)專用車不存在續(xù)航里程焦慮問題，同時(shí)還可以享受“綠牌”的路權(quán)政策，因此受到市場(chǎng)青睞。

上表清晰地展示了2024年度國(guó)內(nèi)新能源專用車在城市流向中的分布情況。深圳以55469輛的銷量獨(dú)占鰲頭，占比接近1成(9.9%)，顯示出其在新能源專用車市場(chǎng)的強(qiáng)大影響力。廣州和成都緊隨其后，分別位列第二和第三，銷量均超過2萬輛。TOP10城市中的其他城市銷量也均超過萬輛，但與前3名的差距較為明顯。

值得注意的是，TOP10城市的銷量達(dá)到213473輛，占全國(guó)總銷量的38.1%。這一數(shù)據(jù)表明，新能源專用車的區(qū)域分布極度不均衡，大部分銷量集中在少數(shù)幾個(gè)大城市中。這種不均衡態(tài)勢(shì)可能受到多種因素的影響，包括政策導(dǎo)向、市場(chǎng)需求、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。